Krok po kroku
12 kroków w tej samej kolejności co na filmie.
Nowe zlecenie otwiera się ze statusem Otwarte i etapem Przyjęte. Wpisy, zdjęcia i koszty dodaje się później na karcie zlecenia, więc samo przyjęcie auta trwa kilkanaście sekund: wystarczy klient, samochód i przebieg z licznika.
W przykładzie warsztat przyjmuje Opla Astrę z piszczącymi hamulcami, zapisuje diagnostykę i wymianę klocków z tarczami, a na koniec drukuje zlecenie dla klientki.
-
Krok 1. Nowe zlecenie z listy zleceń
Pracę rozpoczyna się w zakładce Zlecenia przyciskiem Nowe zlecenie. Ten sam przycisk jest dostępny na pulpicie oraz w terminarzu.
-
Krok 2. Wybór klienta z bazy
Pole Klient działa jak wyszukiwarka: po wpisaniu kilku liter nazwiska albo fragmentu numeru telefonu lista zawęża się do pasujących osób, a klawisz Enter wybiera pierwszą pozycję. Nowego klienta dodaje się przyciskiem Dodaj klienta obok pola, bez opuszczania formularza.
-
Krok 3. Samochód i przebieg
Samochód wyszukuje się po marce, numerze rejestracyjnym albo VIN. Po wyborze auta uzupełnia się przebieg z licznika: wartość trafia do historii serwisowej pojazdu i pojawia się na wydruku.
-
Krok 4. Zgłoszenie od klienta i termin
W polu Zgłoszenie od klienta zapisuje się objawy opisane przy przyjęciu, na przykład piszczenie przy hamowaniu. Termin przyjęcia ustawia się domyślnie na bieżącą chwilę; można go zmienić i dodać planowany odbiór, który pojawi się w terminarzu.
-
Krok 5. Utworzenie zlecenia i karta zlecenia
Przycisk Utwórz zlecenie otwiera kartę zlecenia. Widać na niej klienta, auto, przebieg, zgłoszenie oraz panel z sumą kosztów, etapem, terminem i linkiem dla klienta.
-
Krok 6. Wpis diagnozy
Wykonane prace zapisuje się jako wpisy serwisowe przyciskiem Dodaj nowy wpis. Wpis ma typ (Przyjęcie, Diagnoza, Naprawa albo Notatka), wykonującego pracownika, tytuł, koszt części, koszt robocizny i opis. Koszt diagnostyki wpisuje się jako robociznę.
-
Krok 7. Wpis naprawy z kosztami części i robocizny
Naprawę zapisuje się w osobnym wpisie z rozdzieleniem kosztów: części i robocizna trafiają do odrębnych pól. Przy wpisie można też dodać rabat. Po kliknięciu Dodaj wpis pojawia się na liście wpisów serwisowych.
-
Krok 8. Podsumowanie kosztów
Panel Suma po prawej stronie przelicza się po każdym wpisie: pokazuje osobno części i robociznę oraz kwotę razem. W przykładzie zlecenie wynosi 1 020 zł.
-
Krok 9. Etap zlecenia
Etap informuje, co dzieje się z autem: Przyjęte, W naprawie, Czeka na części albo Gotowe do odbioru. Zmiana etapu jest widoczna również dla klienta na stronie statusu naprawy, jeśli link został włączony.
-
Krok 10. Faktura ze zlecenia
W rozliczeniu zlecenia znajduje się przycisk Wystaw fakturę. Faktura sprzedaży powstaje z pozycji zlecenia i nabywcy z kartoteki, a z karty faktury można ją wysłać do KSeF. Pełną ścieżkę przedstawia instrukcja Faktura i KSeF.
-
Krok 11. Opcje wydruku
Przycisk Drukuj PDF otwiera ekran wyboru zawartości dokumentu. Można wskazać typy wpisów, które trafią na wydruk, oraz sposób pokazania kosztów: bez kosztów, osobno części i robocizna albo jedna kwota łączna.
-
Krok 12. Gotowy dokument PDF
Przycisk Generuj PDF otwiera dokument w nowej karcie przeglądarki. Zawiera dane warsztatu, klienta i auta, listę wpisów oraz podsumowanie kosztów. Dokument można zapisać albo wydrukować i przekazać klientowi przy odbiorze auta.
Uwagi praktyczne
Informacje uzupełniające do instrukcji, przydatne w codziennej pracy z programem.
-
Zlecenie zamyka się przyciskiem Zamknij zlecenie; zamknięte zlecenia są liczone w raportach według daty zamknięcia.
-
Wpis można poprawić albo usunąć na karcie zlecenia; suma przelicza się automatycznie.
